Необходимо провести аудит базы пациентов и удалить тех, кто давно не был в клинике. Это нужно, чтобы работать с чистой и актуальной базой: не тратить время на неактуальные карточки пациентов, корректно вести рассылки и видеть реальное количество активных пациентов.
Почему может потребоваться альтернативный алгоритм действий 
Со временем в базе накапливаются пациенты, которые записывались один раз и больше не возвращались, переехали или перешли в другую клинику. Такие карточки мешают работе:
- Усложняют поиск нужного пациента.
- Искажают статистику по количеству пациентов клиники.
- Снижают эффективность рассылок, так как часть контактов уже неактуальна.
- Затрудняют работу с отчётами.
Стандартными средствами увидеть всех пациентов без визитов за длительный период неудобно: общий список не показывает весь список пациентов и дату последнего приёма.
Решение
Для проведения аудита базы пациентов нужно воспользоваться воронками с фильтром по последнему приёму. С их помощью можно отобрать пациентов, которые не были в клинике дольше заданного срока, а затем вручную удалить те карточки, которые требуется убрать.
Подробная инструкция по работе с воронками и фильтрами описана в статье Воронки.
Пошаговая реализация
Шаг 1: Настройка воронки с фильтром по последнему приёму
- Перейдите в модуль «CRM», в раздел «Воронки».
- Создайте новую воронку.
- Добавьте фильтр по последнему приёму пациента. Укажите период, за который пациент не был в клинике/
- Сохраните воронку.
Шаг 2: Просмотр списка пациентов
- Откройте созданную воронку.
- Система покажет список пациентов, которые подходят под заданные условия, то есть тех, кто давно не был в клинике.
Шаг 3: Удаление неактивных пациентов
- Определите, какие именно карточки требуется удалить.
- Удалите карточку вручную через окно редактирования пациента.