Клиника сменила юридическое лицо и обновила реквизиты в МедЛоке, чтобы они корректно отображались в договорах и другой документации. Однако при формировании справок о налоговом вычете для пациентов, которые получали услуги и оплачивали их ещё в период действия прежнего юридического лица, в справке автоматически указывается новое юридическое лицо. Для налоговой такие справки должны содержать именно те реквизиты, которые действовали на момент оказания услуг и оплаты.
Почему может потребоваться альтернативный алгоритм действий 
Ситуация возникает, когда клиника по каким-либо причинам меняет юридическое лицо, но продолжает работать в той же учётной записи МедЛок. Причины смены юридического лица могут быть разными:
- Реорганизация клиники или смена формы собственности.
- Изменение организационно-правовой формы.
- Смена собственника бизнеса.
При этом пациенты, получившие услуги до смены юридического лица, имеют право обратиться за справкой для налогового вычета. В такой справке должны быть указаны реквизиты того юридического лица, которое фактически оказало услуги и приняло оплату. Поскольку настройки юридического лица в МедЛоке обновляются на актуальные, система автоматически подставляет новые реквизиты во все документы, включая справки за прошлые периоды.
Решение
Чтобы иметь возможность формировать справки о налоговом вычете со старыми реквизитами, внесите данные прежнего юридического лица как отдельное юр.лицо в МедЛок и привяжите к нему тестовый филиал.
Если создать дополнительный филиал и привязать к нему прежнее юр. лицо, то через этот филиал можно будет формировать документы со старыми реквизитами, не затрагивая текущие настройки клиники.
Пошаговая реализация
Шаг 1: Добавление прежнего юридического лица.
Шаг 2: Создание технического филиала и его привязка к юридическому лицу.
Подробнее можно ознакомиться в статье.
Важные примечания
- Технический филиал не используется для ведения приёмов. Созданный филиал нужен исключительно для формирования документов со старыми реквизитами.
- Справки для старых пациентов формируются только через технический филиал. Если сформировать справку через действующий филиал, в ней отобразятся актуальные реквизиты нового юридического лица.
- Периоды оказания услуг. Перед выдачей справки убедитесь, что пациент действительно получал услуги в период действия прежнего юридического лица. Если часть услуг была оказана до смены ЮЛ, а часть — после, может потребоваться формирование двух отдельных справок: одной со старыми реквизитами, другой — с новыми.